公司财务顾问业务立足于发掘客户的全面需求，利用信托制度连货币市场、资本市场和产业投资市场的独特优势，成为整合公司信托和自营业务资源、协同业务手段、为客户提供综合金融服务的重要切入点。公司努力培养与大客户的长期战略联系，希望能为其持续提供财务顾问、过桥贷款、股权投资、信托融资、企业年金基金管理等综合金融业务。

公司联合国际**投资银行和基金，通过为客户进行战略定位、方案设计、融资支持等工作，在企业的改制、上市、并购、重组、项目融资和税收筹划等方面为境内和境外客户提供跨境的一揽子综合金融服务，量身制定全面金融解决方案。公司的机构客户包括美国艾威资本、美国凯莱投资基金、力宝集团、中国工商银行、凤凰医院管理集团、叶式集团、山东海龙集团、三联集团、西部矿业集团等多家国际国内**企业。